CRM

CRM ведёт клиентов, партнёров и сделки. У контрагента есть роли: покупатель (клиент) и поставщик (партнёр). Справочник при этом один, роль работает фильтром.

Порядок работы

В меню CRM два пункта: Сделки и Контрагенты. Клиенты (покупатели) и партнёры (поставщики) лежат в одном журнале, роль выбирается фильтром. Импорт из Excel/CSV сопоставляет контрагентов по ИИН/БИН.
Сделки ведутся по статусам, доской или таблицей. Этот экран открывается первым при входе в раздел.
У контрагента раздельные ФИО (для обращения в рассылках) и наименование ИП/ТОО.

Частые вопросы

Клиент и поставщик это две карточки?

Нет, один контрагент с ролями. Включите в карточке Клиент, Партнёр или обе роли, и контрагент будет находиться фильтром по нужной роли.

Разделы и страницы

КонтрагентыВсе контрагенты компании в одном журнале: клиенты (кому вы продаёте) и партнёры (у кого покупаете). Один контрагент может быть и клиентом, и партнёром: роли задаются переключателями в карточке.
ПартнёрыПартнёры это контрагенты в роли поставщика. Чтобы увидеть только их, откройте CRM → Контрагенты и выберите в фильтре Роль значение «Партнёры». Партнёров выбирают в заказах поставщику и приходах.
СделкиРабота с клиентом по стадиям воронки. Стадии из поставки: «Новая», «Квалифицирована», «Предложение», «Выиграна», «Проиграна». Их можно переименовать и дополнить своими.
Пользовательские поляСвои поля в карточке сделки: то, чего нет в стандартной карточке, но нужно вашему делу.
Пометка на удаление в CRMКлиента или сделку помечает на удаление любой сотрудник с правом правки. Причину указывать не нужно.
Воронки и стадииНастройка пути сделки: какие стадии она проходит и как они называются. У каждого кабинета есть основная воронка с пятью стадиями, менять её необязательно.
ОбращенияВсе входящие: звонок, сообщение, заявка, визит. Обращение ещё не сделка. Сначала его берут в работу, потом оно становится сделкой либо закрывается с причиной.
СрокиДва срока, по которым главная кабинета решает, что дело пора заметить: сколько минут новое обращение может ждать ответа и через сколько дней без событий сделка считается зависшей.