На главную

CRM

CRM ведёт клиентов, партнёров и сделки. У контрагента есть роли: покупатель (клиент) и поставщик (партнёр). Справочник при этом один, роль работает фильтром.

Порядок работы

  1. «Клиенты» это покупатели, «Партнёры» это поставщики. Импорт из Excel/CSV по ИИН/БИН.
  2. «Сделки» собирают карточки сделок со статусами.
  3. У контрагента раздельные ФИО (для обращения в рассылках) и наименование ИП/ТОО.
Частые вопросы
Клиент и поставщик это две карточки?
Нет, один контрагент с ролями. Отметьте «покупатель», «поставщик» или обе роли, и контрагент появится в нужном списке.

Разделы и страницы

  • КлиентыВаши покупатели. Один контрагент может быть и покупателем, и поставщиком: это задаётся ролями в карточке.
  • ПартнёрыТе же контрагенты в роли поставщика. Отсюда их выбирают в заказах поставщику и приходах.
  • СделкиРабота с клиентом по этапам: от обращения до оплаты.
  • Пользовательские поляСвои поля в карточках клиентов и сделок: то, чего нет в стандартной карточке, но нужно вашему делу.
  • Корзина CRMПомеченные на удаление клиенты и сделки. Отсюда их восстанавливают.