Сделки

Работа с клиентом по стадиям воронки. Стадии из поставки: «Новая», «Квалифицирована», «Предложение», «Выиграна», «Проиграна». Их можно переименовать и дополнить своими.

Порядок работы

Откройте в меню CRM → Сделки. Кнопка Создать сделку заводит новую.
Кнопки Канбан и Таблица переключают вид: доска по стадиям или журнал. Выбор запоминается.
На доске сделку перетаскивают в колонку нужной стадии. Закрытую сделку (успех или отказ) перетащить нельзя.
Переключатель Только мои оставляет сделки, за которые отвечаете вы. Поиск ищет по названию и причине проигрыша.
На главной кабинета в ряду Сегодня показано, сколько ваших открытых сделок осталось без движения: по ним давно не было событий. Нажмите на число, и откроется список этих сделок с меткой Без движения. Крестик на метке возвращает все сделки.
Там же видно, сколько новых обращений ещё никто не взял в работу. Число ведёт в журнал обращений.
Шестерёнка справа открывает настройки: Воронки и стадии и Поля сделок. Там добавляют свои стадии, переименовывают их и меняют порядок. Настраивают владелец и администратор.
Стадию, на которой есть сделки, можно удалить, указав, на какую стадию эти сделки перенести. Итоговые стадии успеха и отказа не удаляются, их можно переименовать.

Разделы и страницы

Новая сделкаЗаведение сделки: название, клиент, сумма, валюта и ожидаемая дата закрытия.
СделкаКарточка сделки: клиент, стадия, сумма, ожидаемая дата закрытия, ответственный и активности по сделке.