Сделка

Карточка сделки: клиент, стадия, сумма, ожидаемая дата закрытия, ответственный и активности по сделке.

Порядок работы

Главная кнопка рядом с названием переводит сделку на следующую стадию. Полоса стадий под заголовком показывает, где сделка сейчас: нажатие на любую стадию переводит сделку туда. На телефоне вместо полосы список стадий и кнопка Перевести.
Чтобы отметить сделку проигранной, нажмите стадию отказа, выберите причину проигрыша и нажмите Отметить. Список причин ведётся в разделе Справочники.
В блоке Активности записывают звонки, встречи, задачи, заметки и письма: выберите тип, введите заголовок и нажмите Добавить активность. Запланированную активность закрывают кнопкой Отметить выполненной.

Изменение сделкиПравка сделки: название, клиент, сумма, валюта, ожидаемая дата закрытия и ответственный. Статус меняют не здесь, а в карточке сделки.