Контрагенты

Все контрагенты компании в одном журнале: клиенты (кому вы продаёте) и партнёры (у кого покупаете). Один контрагент может быть и клиентом, и партнёром: роли задаются переключателями в карточке.

Порядок работы

Откройте в меню CRM → Контрагенты. Кнопка Добавить клиента открывает новую карточку.
Поиск ищет по имени, ИИН/БИН, телефону и почте.
Фильтр Роль оставляет в журнале только клиентов, только партнёров или тех, у кого обе роли. Когда выбраны партнёры, кнопка называется Добавить партнёра.
Импорт загружает контрагентов из файла .xlsx или .csv. Шаблон скачивается в том же окне по ссылке Скачать шаблон. Контрагент с уже известным ИИН/БИН обновляется, остальные создаются.
Переключатель Только мои показывает контрагентов, за которых отвечаете вы.
Контрагента, помеченного на удаление, в журнале больше не видно. Если пометили по ошибке, заведите его заново.
Служебную карточку, на которую записываются розничные продажи без выбранного покупателя, удалить нельзя.

Разделы и страницы

Новый клиентКарточка контрагента. Сначала выберите тип: физическое лицо, ИП или ТОО. У физического лица обязательно только имя, фамилия по желанию, а отчество открывается ссылкой рядом с фамилией. У ИП и ТОО нужно наименование либо имя представителя. Телефон и почта нужны, чтобы отправлять документы.
Карточка клиентаДанные контрагента, его контакты и вся история общения с ним.